Naše služby
Věřme si — anuity bývají matoucí. My tu jsme proto, aby to bylo jednoduché. V Evergreen se máme rádi a to se projevuje i na tom, jak s vámi komunikujeme. Neprodáváme vám balíčky. Řešíme vaše konkrétní situace. Víme, že každý člověk má jiné sny a jiný rozpočet. Přesně proto jsme tu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se vám pod pokličku na to, co už máte. Mnohdy zjistíme, že se tu skrývá spousta peněz, kterých si nevšímáte. Chvíli trvá, chvíli analýzy, ale stojí to za to. Řekneme vám pravdu — nejen to, co chcete slyšet.
- Detailní analýza stávajícího smlouvy
- Porovnání s trhem — co by bylo lepší
- Identifikace skrytých poplatků
- Konkrétní návrhy na úsporu
Služba 2
Už jste v důchodu nebo se k němu blížíte? Pak víte, jak je důležité koukat na každou korunu. Pomáháme vám naplánovat, jak a kdy brát peníze z anuity. Aby vám to vyšlo. A dlouho.
- Plán výběrů ušitý na míru
- Daňová optimalizace
- Strategie na 20+ let dopředu
- Průběžná úprava podle situace
Služba 1
Někdy má smysl stávající anuitu vyměnit za lepší. Není to jednoduché, ale víme, kde jsou úkoly a kde příležitosti. Vezmeme vás za ruku a provedeme vás procesem bez starostí.
- Evaluace možnosti refinancování
- Příprava veškeré dokumentace
- Jednání s pojišťovnami
- Hlídání váš zájmů po celou dobu
Služba 3
Máte svůj vlastní byznys? To znamená, že se o penzi musíte postarat sami — lépe než jiní. Anuity jsou tady pro to. Vezmeme vás bezpečně od začátku až do doby, kdy se budete koukat na své zájemky.
- Finančí plán přímo pro OSVČ
- Maximální daňové odpisy
- Flexibilní příspěvky
- Garancované příjmy v důchodu
Služba 2
Chcete se jen poradit? Bez dlouhých smluv, bez tlaku. Sedneme si, porozprávíme se o vás, o vašich plánech. Dáme vám to, co opravdu potřebujete — jasný úhel pohledu od člověka, který tomu rozumí.
- Jednohodinové setkání v našem kanclu
- Možnost online konzultace
- Bez závazků, jen účinné rady
- Základní finanční audit zdarma
Služba 1
Život jde dál a situace se mění. My jsme tu, abychom na to reagovali. Každoročně si sednem a podívámě se, jestli vám ta anuita ještě sedí. Není to poslední setkání. Je to začátek dlouhodobého vztahu.
- Roční revize vašeho plánu
- Telefonní porada kdykoliv potřebujete
- Sledování změn na trhu
- Fluxibilní úpravy strategie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás